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電力設備:闆塊相對抗跌 存在相對收益

作者: 來源: 發布于:2018-9-25 8:56:04

  上周電力設備和新能源闆塊平均下跌0.84%,核電闆塊小幅上漲。上周市場仍呈震蕩下行趨勢,上證指數下跌1.5%,電力設備和新能源闆塊跌幅較小,僅下跌0.84%。分子行業來看,各子闆塊漲跌幅态勢不一,電機和核電闆塊表現依然搶眼,分别上漲2.37%和1.29%,一次設備,二次設備,風電,光伏闆塊分别下跌1.15%,1.06%,1.08%和0.93%,漲幅居前五個股票為理工監測,綜藝股份,漢纜股份,卧龍電氣,國電南自,跌幅居前五個股票為科泰電源,乾照光電,新天科技,露笑科技和英威騰。


  行業層面,1GW限制、光伏行業虧損、核電标準體系、特高壓擴建試驗是關鍵詞。德國聯邦環境部駁回了經濟部提出的将明年新增光伏裝機量限制在1GW的計劃,預計德國今年新增裝機量仍将達到5.2GW。包括尚德、英利在内的10家在美上市的光伏企業均發布三季度财報,數據顯示其中8家企業三季度淨利虧損,其中尚德三季度淨虧損1.164億美元,而僅有晶科和大全實現盈利。核電标準體系修訂稿在原有680項核島标準體系表的基礎上,新提出了126項壓水堆核電廠三代非能動專用标準。11月24日,特高壓交流擴建工程大負荷試驗進展順利,實現了持續輸送450萬千瓦的預期目标,最高輸送功率490萬千瓦,創造了世界新紀錄。


  公司層面,愛康科技、華儀電氣、漢纜股份、浙富股份公告值得關注。愛康科技以自有資金800萬元收購青海蓓翔80%股份,開始向光伏太陽能終端應用領域拓展。華儀電氣計劃推出股權激勵計劃,行權價格9.15元/股,自12年起四年行權條件較11年淨利潤增速分别不低于15%,30%,60%和120%。漢纜股份非公開發行股票收購八益電纜80%的股權,定價為1.92億,增發價格為18.39元,現金0.48億元購買20%股權,八益電纜在核電站用核級儀表電纜、控制電纜産品處于絕對優勢地位。浙富股份成功中标越南Xekaman1電站項目第No.III.3.2号機電設備總成套設備,中标金額38,514,000美元加9,900,000,000越南盾,占2010年銷售收入的26.79%。


  投資建議和策略。2012年電網投資增長确定,預計總體投資增速約10%,電氣設備闆塊值得關注。二次設備訂單充裕,是業績增長确定的闆塊,同時我們預計明年智能電網建設提速,是最為看好的闆塊,重點推薦國電南瑞(未評級)、國電南自(買入)、四方股份(未評級)、許繼電氣(未評級)。配網設備進入高速增長期,行業高度景氣,業績持續超預期,推薦森源電氣(買入)、鑫龍電氣(未評級),置信電氣(未評級)、新聯電子(未評級)。特高壓一度低于預期,關注業績拐點公司,推薦平高電氣(未評級)。電力電子企業受宏觀經濟增長放緩影響,建議關注龍頭企業,彙川技術(買入)、合康變頻(未評級)、榮信股份(買入)。發電設備方面,我們相對看好核電的複蘇和水電的重啟,推薦東方電氣(未評級)、浙富股份(未評級),而光伏和風電闆塊,繼續保持謹慎。




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